刘季令刘封、杨仪二人，带三千兵，把守黄金围，阻挡上庸三郡赶来的魏军。

魏延、费祎、杨昂三人带兵二千，把守兴势山，这里是傥骆道的出口。

徐盛、董和、张正三人，带兵三千，把守广石。

阎圃、董允、蒋琬坐镇汉中，刘季留下一千步兵，并将宠德留下，他手时有汉中唯一一支一千人的骑兵，可以随时支援各处。

刘季带着剩下的八千兵马，与文聘、步骘、丁奉、严颜等一众将领，把守阳平关。

卫旌旗与张任二人有三千兵马，全守到了白水关，打算从这里威胁曹军的侧的方。

刘季带兵来到关上，派严颜带着孙和、孙恒二人，领了两千兵马，在北山上立寨，居高临下，对曹军形成立体攻势。

孙和、孙恒二人是孙家一众子弟中，武力最高，最善统兵的两人，虽现在才二十三四岁，但已展现出孙家祖传的勇猛，刘季本着不养闲人的原则，该锻炼一下年轻人了。

刘季这边刚布置妥当，曹洪的大军就出现在阳平关下，另一路从上庸而来，第三路走的是傥骆道。

曹军明显是急行军而来，前后不过用了两个多月的时间。就做到了兵临城下。

上庸三郡大军难行，曹丕强令司马懿、孟达急行前来，刚到黄金围就被刘封堵住，二人仇人见面，分外眼红，孟达带的两万人马，早就累的不成人形，被刘封全给追杀到山里去了。

司马懿、孟达二人一连败退出二十多里，但又不敢撤兵，只得在山中下寨，山路狭窄，兵力根本展不开，司马懿，孟达二人攻上去，但刘封也打不进来。

傥骆道的张合，以夏侯玄为先锋，走了一个多月，才走到兴势山。

张合并不想来汉中，他都走出阴影来了，魏延、费祎、杨昂已在兴势山结好了营寨，把守住险要，早就等他们多日了。

张合与夏侯玄，见蜀郡早有防备，不敢强攻，也在山中下寨，魏军数万人马，被堵在山路中，前后绵延十几里，首尾不能相顾。

魏军在山中立寨未稳，魏延便带兵杀到寨前，一连攻破三处营寨，张合亲带曲冲上前来，与魏延交战十几合不分胜负，张合边战边退，退出二十多里，才找到一处宽阔的山谷下寨。

玄德因恨生兵，曹丕也是一样，二人都在气头上，派人来攻。

曹洪这一队最为出力，奋力攻打阳平关，阳平关临水依山，山上还建有堡垒，刘季带人把守此住，根本攻不下来。

曹洪派曹休去打广石，这里有着名的马鸣阁道，守广石的是徐盛、董和、张正，早就等他们很久了，三人带兵，将刚翻山而来的曹休，杀的大败，论爬山能力，还得看蜀军的。