孟获低头无言以对。

孔明笑着说：“我再放你回去。”

孟获说：“丞相如果肯放我和弟弟回去，我会重新整顿家族亲丁，与丞相大战一场。那时如果能再次擒住我，我才会彻底死心塌地投降。”

孔明说：

“如果再被擒住，我绝不会手下留情。你要谨慎行事，勤学韬略之书，重整亲信之士，早日制定良策，以免后悔莫及。”

于是命令武士解开绳索，释放了孟获、孟优以及各洞酋长。孟获等人拜谢后离去。

此时蜀军已经渡过泸水。

孟获等人过了泸水后，只见岸边排列着整齐的士兵和将领，旗帜飘扬。

孟获来到营前，看到马岱坐在高处，用剑指着他说：

“这次再被抓住，绝不会轻饶你！”

孟获回到自己的寨子时，发现赵云已经袭击了这里，并部署了兵马。

赵云坐在大旗下，按着剑说：

“丞相如此厚待你们，不要忘了他的大恩！”

孟获连声答应后离去。

当他们走到界口山坡时，魏延率领一千精兵在坡上摆开阵势，勒马厉声说：

“我已经深入你们的巢穴，夺取了你们的险要之地，你们还敢抵抗大军。这次再被抓住，定让你们尸骨无存，决不轻饶！”

孟获等人抱头鼠窜，逃回了自己的洞窟。

后人有写诗称赞：

五月驱兵入不毛之地，月明之时泸水上瘴气弥漫。

誓将雄才大略酬谢三顾之恩，岂惧征讨蛮族七次劳顿。

孔明渡过泸水后，安营扎寨，犒赏三军。

他召集众将到帐下说：“孟获第二次被擒，我让他观察各营的虚实，目的就是让他来劫营。我知道孟获精通兵法，所以我故意炫耀兵马粮草，让他看到我的破绽，从而使用火攻。

他派弟弟诈降，想作为内应。我三次擒获他而不杀，是想让他心服口服，并非想消灭他们。我现在告诉你们，不要怕辛苦，要全心全意报效国家。”

众将拜服道：“丞相智勇双全，仁德兼备，即使子牙、张良也比不上。”

孔明说：“我怎么敢和古人相比呢？都是靠你们的力量才能共成大业。”

众将听后都很高兴。

孟获受了三次被擒的耻辱，愤怒地回到银坑洞中。

他立即派人带着金银珠宝去八番九十三甸等地方，以及蛮方部落，借调牌刀獠丁军健数十万人，约定日期齐备。

各路人马如云涌雾聚，都听从孟获的指挥。

伏路军探听到这个消息后报告给孔明。

孔明笑着说：“我正想让蛮兵都来，让他们见识我的本领。”

于是乘坐小车出发。

正是：如果不是洞主威风猛，怎能显出军师手段高！