永和七年，慕容儁遣慕容恪攻破中山，随着慕容恪攻占中山后，冉闵攻取了襄国，欲图幽州，前燕占领幽州后，也想继续南进，图据中原，一场大战不可避免。

永和八年，冉闵将与前燕开战。大将军董闰、车骑将军张温苦谏冉闵，不可同前燕开战。冉闵不纳，移军于安喜。

慕容恪随即引兵而至。魏燕两军交战十次，燕兵皆败。冉闵素有勇名，所部将士精锐，燕军畏惧。慕容恪阵前激励将士，指出冉闵有勇无谋，其军饥疲难用，定可击破。

冉闵所部多步卒，欲引燕骑兵至丛林作战。慕容恪采纳参军高开之策，急派轻骑截击之，然后佯败诱敌至平地，并将燕军切分为三部。

慕容恪自率中军，选善射者五千人，以铁锁连战马结方阵而前，另两部各置一侧配合主力进击。冉闵恃勇轻敌，果然中计，直突燕军中部铁马方阵。

燕军侧翼部队即从两面夹击，大败冉闵军队，斩七千余人。冉闵突围东走二十余里，坐骑忽然暴毙，冉闵被燕军所俘，冉魏灭亡。

这一战也是冉闵自起兵颁布杀胡令以来，唯一一次战败而且也是人生中的最后一战。

冉闵的出现给了那个时代的人民带来了光芒，随着冉闵兵败慕容恪被杀，北方的汉人再次陷入黑暗中。

元玺元年，冉闵被慕容恪军俘虏后，其子冉操投奔镇守鲁口的大将王午。

七月，王午自称安国王，对抗前燕。

八月，慕容儁遣慕容恪、太尉封奕、尚书令阳骛攻打鲁口。

王午凭借城池之险进行抵抗，并把冉操送于燕军。慕容恪料鲁口城池坚固，暂难攻克，遂将城外的庄稼尽数收割，撤回中山。

十月，慕容恪屯安平，积粮，修筑攻城器具，准备攻讨王午。

时中山苏林起兵于无极，自称天子，慕容恪率军先攻讨苏林。十月，慕容儁派广威将军慕舆根帮助慕容恪，斩苏林。

不久，王午为其将秦兴杀死，吕护又杀秦兴，继承安国王。

元玺三年，慕容恪再次发兵围鲁口，次月克之。吕护逃往野王。

四月，慕容儁以慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封太原王。

建熙二年，镇守野王的宁南将军吕护暗中投靠东晋，东晋以吕护为前将军、冀州刺史。

吕护欲引东晋军偷袭燕都邺城，未及行动，事情败露。