唐僧在照妖镜中发现小六耳的真身，正是他在梦境中遇见的那只黑白长尾巨猴。

于是沙僧、猪八戒便想要加害六耳，彻底铲除这个有可能带来危险的隐患！

最后在唐僧的阻拦下，他们只能放任小六耳惊惶地逃走了。

后来六耳被孙悟空送去师父须菩提祖师那里学习法术，并请求须菩提将他收为徒弟栽培。

这一日，唐僧师徒借宿高昌国，国王热情款待了他们！

不过唐僧见国王面色愁苦，不由好奇地询问道:“国王陛下！贫僧见你面色愁苦，可是有什么烦心事？”

“可否向我等师徒述说一二？说不定我们能帮得上忙！”

国王虽然并不认为唐僧师徒能够帮到自己，但是也没有拒绝他们的好意！

“哎！事情是这样的……”

于是国王叹息一声，无奈地向唐僧师徒道出了自己的烦恼！

原来如今的高昌国正在遭受三只兽精的控制，他们要求国王以进贡宝物来换取国家的平安。

起初要求的是一年进贡一次，以全国之力还做得到！

可后来那三只兽精却将时间缩短到了三个月一次，甚至是一个月一次！

而且还要求每次的宝物还得是他们没见过的，这可把高昌国的国王给愁坏了！

小主，

眼瞅着这个月的进贡之日将近，可还是未找到符合要求的宝物！

国王现在可谓是热锅上的蚂蚁，急得要命啊！

向来好打不平的孙悟空，在得知此事后，为了高昌国人民的幸福，直接向兽精发下了战书。

与此同时，跟随在须菩提身边学习的小六耳，常常梦见自己变成了大猩猩，还一脚踩死了唐僧！

这让他心里忧虑不已，他并不想伤害唐僧！

于是在这种忧虑之下，小六耳决定放弃学法术，以免日后梦境成真！

此时的高昌国内，唐僧师徒与三兽精正在进行决斗，以三个回合定胜负！

结果在第一个回合，猪八戒就输了！

不过还好，在第二、三回合中，孙悟空以法术赢过了众兽精！

最后以三局两胜的绝对优势，成功打败了大鹏三妖！

可大鹏三妖却不肯服输，更是恼羞成怒，与孙悟空大打出手！

可惜实力不如人，还是被孙悟空打败，并赶离了高昌国！

随着大鹏三妖被赶走，高昌国的百姓也终于迎来了安乐日子！

与此同时，须菩提奉玉帝之命，无奈地离开了三星洞，前往泾河接任泾河龙王之位！

在离开前，他却深深地看了小六耳一眼，随即转身化龙而去了！

不过在化龙而去前，他的脸上竟挂着一丝怪笑！

由于三星洞被迫解散，一众学员只好各自回家了！

小六耳由于无处可去，便决定跟随小鹏女，一起去投奔大鹏精！

可当小六耳跟小鹏女来到大鹏精所在的洞府后，却被狮、象二精戏弄，意外吃下了过量的大宝丹！

在大宝丹的药力作用下，小六耳直接变成了高如山齐的巨猴！

快速膨胀的力量，让小六耳直接失去了理智，开始向着长安城狂奔而去。

此时的长安城内，得到消息的太宗，丝毫没有危机意识，竟下令要活捉巨猴！

并且还建起了观兽台，准备在中秋佳节，来一次赏月观兽。

唐僧为救苍生，只好派出三位徒弟兵分三路回长安报信，却遭杨戬率领天兵截击。

猪八戒跳入海中，虾兵蟹将对他穷追不舍。

至于沙僧在大风沙中盲目狂奔，而孙悟空却与杨戬大战，不慎一起被困玲珑塔中。

孙悟空被困在托塔天王的宝塔内，由于答不出智慧尊者的问题无法脱身！

而此时的沙僧却因为走错方向，直接跑到乌鸡国去了！

只有猪八戒最先游水到达长安城，与大鹏精三妖被太宗一同封为灭魔大将军。

灭魔大军与公主随行出发，可由于强敌当前，现在过去完全就是送死！

猪八戒只能装醉，迟迟不愿出兵。

可大鹏精三妖却暗中密谋，将巨猴引入了湖中，打算将它浸死！

不料，这巨猴竟遇水变龙，变得更加凶狠无比！

见此情形，猪八戒只好紧急号令灭魔大军，全部退兵咸阳城！